模板说明
帮助客户成功团队准备续约评估、季度回顾议程和待跟进事项。
可以协助的工作
- 归纳客户状态
- 起草季度业务回顾和续约资料
- 提出跟进建议
适用场景
- 续约准备
- 客户风险评审
- 季度业务回顾
Copilot 配置
- 适用角色
- 客户成功经理或客户负责人
- 原站模板编号
- COPLCF7E
涉及的业务对象
- 客户
- 续约
- 使用指标
- 支持记录
- 季度业务回顾
可以这样提问
- 请评估这个客户的续约状态并列出依据。
- 请根据最近活动草拟季度业务回顾议程。
- 哪些风险需要和客户沟通？
可关联的知识与记录
- 客户档案
- 使用指标
- 支持历史
- 客户成功手册
权限和人工复核
由管理员配置角色可读取的记录、知识和工具。资料缺失时，请说明缺项并提交给负责人员确认。
区分客户已确认的计划和内部判断。对外发送前请客户负责人确认措辞及承诺。