寻源与供应商评估
组织寻源任务，收集和比较报价、能力与资质，按规则完成评估和准入。
解决方案 / 采购管理
把从寻源到付款的采购流程连起来
用易企办管理供应商、合同、请购、订单、收货和发票，让采购、业务与财务围绕同一批记录协作。
从请购到付款
- 提交请购并核对预算
- 审批并创建订单
- 收货并匹配发票
- 确认付款和归档
申请、采购订单、收货和发票可以关联查询。
能力与用途
覆盖采购团队日常需要协作的环节
供应商与合同
跟踪档案、绩效、合同审批、版本及到期提醒，集中维护采购资料。
请购与预算
统一录入采购需求，使用品类或目录辅助填写，结合金额和预算设置审批规则。
采购订单与收货
将已批准的需求推进为订单，查看交付和收货状态，跟进差异。
发票与对账
关联订单、收货与发票，安排差异复核，并按集成条件与财务系统衔接。
采购洞察和 AI 辅助
查看支出和待办，利用 AI 整理供应商资料或提示缺项，保留人工确认。
核对订单、验收与发票
用虚构备件订单查看四种开票情形。示例按本次验收数量和订单单价核对，金额均以人民币计，办理动作仅在页面中模拟。
设备备件采购
演示订单 CG-037 · 金额均为不含税示例
采购订单
CG-037
订购 100 件 · 单价 ¥120.00
订单金额 ¥12,000.00
验收记录
YS-037-01
已验收 80 件
按订单单价计算 ¥9,600.00
采购发票
FP-037-01
开票 80 件 · 单价 ¥120.00
本次开票 ¥9,600.00
核对结果
匹配成功，开票数量与本次验收一致，单价与订单一致。
从寻源到支出分析的七个环节
按采购模式和责任分工配置表单、流程与数据关联。展开各环节可查看设置思路及对应入口。
01 战略寻源
- 寻找寻源机会
- 用合同到期记录与品类支出识别需要续签、重新询价或整合的采购项。
- 组织询价
- 设置邀请名单、截止时间、报价次数和报价可见范围。密封报价场景需验证截止前的访问权限。
- 比较供应商
- 在同一批次核对报价、交付期、资质和服务条件，记录评选理由与审核结果。
02 供应商合同
- 按条件审阅
- 将价格、履约、付款和风险条款分派给采购、法务及财务。
- 按权限查询
- 以供应商、合同编号或到期日查找签署文件，移动端按实际授权查看。
- 跟踪到期
- 设置续签或重采提醒，保留原合同与新版本之间的关联。
03 请购与预算
- 追踪办理状态
- 把待办、退回意见和审批结果关联到请购记录，申请人可查询当前环节。
- 引用物料目录
- 从目录引用品类、规格与计量单位，记录数量和交付地点。
- 按预算路由
- 按成本中心与金额检查预算，超额时转入复核并保留决定。
04 采购订单
- 配置订单审批
- 引用已批准的需求，按金额、采购方式和品类配置审核规则。
- 处理供应商或目录变更
- 缺少供应商档案时发起准入，并在批准后关联订单。目录更新保留原订单明细。
- 跟踪订单支出
- 按订单状态汇总已承诺金额，结合收货和发票识别未交付或未结算部分。
05 采购发票
- 执行三单匹配
- 关联订单、收货验收和发票。服务采购可用服务验收记录核对开票范围。
- 分派差异与催办
- 数量、单价或必填凭证有差异时转给负责人，并记录处理意见及重新核对结果。
- 衔接财务系统
- 按可用连接器或接口确认凭证字段、账户权限和异常重试。按回传结果更新对账状态。
06 供应商协作
- 供应商准入
- 收集供应商资料、资质与目录，复核通过后建立可用档案。
- 评价履约
- 以验收结果、交付及时率和质量记录评价供应商，保留评价依据。
- 供应商自助
- 按授权开放资料更新、补件及订单进度查询。对外展示的付款状态由组织配置。
07 支出与供应商分析
- 查看支出趋势
- 按期间、部门和品类比较已下单、已验收和已开票金额。
- 查看履约指标
- 用订单、验收与质量记录比较供应商履约情况，并保留原记录供核查。
- 配置报表和下钻
- 按角色开放汇总和明细，通过报表追溯形成指标的原始记录。
把采购规则落实到每天的办理
统一请购入口
按采购品类显示必填字段和附件，让员工从同一入口提交并查看进度。
在线留存订单资料
将报价、审批和订单文档关联到原记录，按权限检索和导出。
移动办理
在移动端核对关键字段和附件，处理授权范围内的请购或订单待办。
按规则分派审批
按预算、金额、组织和采购方式转给相应责任人，保留每次审批决定。
同步办理状态
用同一采购编号关联申请、订单、验收与发票，按角色展示当前环节和异常。
用 AI 查询、整理和跟进采购事项
按组织已启用的能力和授权数据配置。涉及对外通知、审批或支付的动作保留相应控制。
用 AI 助手查询采购状态
在可访问的业务数据中查询申请、供应商、合同或支出。例：哪些待验收订单本周要到期？
整理阻塞事项和下一步
汇总待审和差异记录，按负责人整理缺少的材料，供采购团队核对和分派。
用 AI 智能体跟进事项
按配置识别待办和到期事件，准备催办内容或把符合条件的事项送入流程。
按权限推进执行
将建议与订单、合同和审批记录关联。按角色、人工确认规则和操作日志核对动作结果。
应用场景
例：采购发票差异处理
财务根据发票关联采购订单和收货信息。匹配异常的记录交给采购负责人确认，处理意见与结果保留在原单据。
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