仪表盘与关键指标
把报表、指标卡、趋势图和业务列表放在同一页面，查看待处理事项。
能力与用途
为不同决策需求配置分析视图
数据报表
对多个数据来源进行合并、筛选、聚合和对照，为业务团队准备需要的明细。
图表与透视
按场景选用柱状图、折线图、漏斗、饼图、热力图、仪表或透视表。
筛选与下钻
按时间、部门、流程状态或负责人查看指标，回到相关业务记录继续处理。
外部分析集成
按部署和连接条件接入 Power BI 或 Tableau 等工具，复用已有分析成果。
报表权限
按工作区、角色和数据范围控制谁可以查看分析结果及对应明细。
业务分析演示
从采购审批指标下钻到申请明细
按月份或部门筛选，切换状态柱状图、月度折线和部门透视表。选中一个数据项，查看构成该数字的申请。
易企办 · 仪表盘示意
采购审批运营看板
2026 年 9–11 月 · 虚构申请
- 申请数量
- 15 按申请编号统计
- 审批中
- 5 尚未办结
- 通过金额
- 66,100 元 汇总已通过申请
- 办结平均耗时
- 2.9 天 统计通过和驳回
顶部筛选应用于全页。选择图表中的状态、月份或单元格，可查看对应明细。
审批明细
当前筛选 · 15 条申请
| 编号 | 申请事项 | 部门 | 申请日期 | 金额 | 状态 | 历时 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CG-0901 | 仓库扫码设备 | 采购部 | 9 月 2 日 | 8,600 元 | 已通过 | 2 天 |
| CG-0902 | 财务票据打印耗材 | 财务部 | 9 月 9 日 | 3,200 元 | 审批中 | 4 天 |
| CG-0903 | 会议区指引标识 | 运营部 | 9 月 15 日 | 7,200 元 | 已驳回 | 3 天 |
| CG-0904 | 周转箱补充采购 | 采购部 | 9 月 21 日 | 12,400 元 | 已通过 | 5 天 |
| CG-1001 | 备用标签打印机 | 采购部 | 10 月 4 日 | 4,600 元 | 审批中 | 6 天 |
| CG-1002 | 财务档案柜 | 财务部 | 10 月 9 日 | 9,300 元 | 已通过 | 2 天 |
| CG-1003 | 展厅展示器材 | 运营部 | 10 月 12 日 | 8,100 元 | 已通过 | 4 天 |
| CG-1004 | 服务台终端配件 | 运营部 | 10 月 19 日 | 5,200 元 | 审批中 | 3 天 |
| CG-1005 | 扫描归档设备 | 财务部 | 10 月 27 日 | 11,700 元 | 已驳回 | 3 天 |
| CG-1101 | 采购工位扩展坞 | 采购部 | 11 月 1 日 | 6,200 元 | 已通过 | 2 天 |
| CG-1102 | 发票识别试点设备 | 财务部 | 11 月 2 日 | 9,800 元 | 审批中 | 5 天 |
| CG-1103 | 访客终端升级 | 运营部 | 11 月 3 日 | 17,000 元 | 已通过 | 3 天 |
| CG-1104 | 耗材安全库存补充 | 采购部 | 11 月 4 日 | 2,600 元 | 审批中 | 2 天 |
| CG-1105 | 票据整理工作站 | 财务部 | 11 月 5 日 | 4,500 元 | 已通过 | 1 天 |
| CG-1106 | 楼层指引屏 | 运营部 | 11 月 6 日 | 7,400 元 | 已驳回 | 4 天 |
从采集到跟进
- 选择申请、列表与报表来源
- 统一业务标识、日期和状态口径
- 配置汇总、筛选和明细
- 按角色核对数据并跟进异常
配置来源、报表与外部 BI
在自定义页面配置仪表盘
将指标卡、图表和明细表拖到页面中，再选择数据源、维度与计算口径。为常用筛选绑定变量。
查看仪表盘配置指南跨应用选用授权的数据
从业务列表、文档库、表单报表或数据报表选择来源。把申请号等业务标识保留下来，以便回到原记录复核。
了解报表数据源合并与整理数据报表
按共同标识合并需要补充的字段，将结构相同的记录追加到一起。先核对匹配数量、空值和重复编号，再汇总。
查看数据报表指南在外部工具继续分析
在部署、连接和权限允许时，把授权数据提供给 Power BI 或 Tableau。统一筛选范围、日期与刷新口径后核对结果。
查看 Tableau 接入方式在应用中查看 BI 报表
按目标租户支持方式配置嵌入。单独核对易企办页面访问、BI 报表账户、报表权限和数据可见范围。
查看 Power BI 接入方式按分析问题选择报表控件
仪表盘
把关键指标、异常和处理明细放在同一页面。
数据报表
合并、追加、过滤并转换来自不同业务来源的数据。
饼图
查看互斥分类在同一总体中的占比，例如不同费用类型的分布。
柱状图
对比部门、类别或流程状态的数量和金额。
折线图
观察同一指标随月份、周或日期的变化。
仪表
显示单个指标达到目标值或区间的程度。
漏斗图
按阶段查看进入、继续和完成的记录数量，保持阶段口径一致。
热力图
用色阶标记矩阵中的集中程度，例如各部门每周的待办数量。
汇总控件
在表格或卡片里显示计数、总和及其他常用聚合。
数据透视表
按行列维度交叉汇总，查看分组数值与合计。
常见问题
可以直接在应用内看报表吗？
可以用自定义页面配置仪表盘和图表，让指标与申请、列表记录和处理入口放在同一应用。
可以将外部数据一起分析吗？
仪表盘使用支持的易企办数据源。外部数据可按权限和部署条件经批准的导入、接口或集成进入业务清单，或交给外部 BI 分析。
从哪里开始配置图表？
先选一个业务问题和明确的统计维度，例如按部门看待办。核对来源字段和条件，再加图表、筛选与明细。
如何检查指标算得对不对？
固定业务范围和统计日期，用申请编号检查合并后的重复记录，并从一个汇总数字回查对应明细。
可以为不同岗位定制仪表盘吗？
可按岗位配置页面布局、图表、指标、筛选和数据源。分别核对各角色可以访问的报表及明细。
报表可以共享或导出吗？
可以在有权限的应用内共享仪表盘。导出范围取决于具体数据源和报表类型。需要交付文件时，先核对数据视图的导出方式或外部 BI 的权限。
如何控制报表里的数据访问？
分别核对页面访问和来源数据权限。用实际角色检查筛选、汇总、下钻和外部嵌入能看到哪些记录。
看板多久刷新一次？
取决于数据源和页面的查询、刷新或同步方式。对待办和时限等关键指标，应核对更新时间及延迟。
哪些场景会用到 Power BI 或 Tableau？
需要与现有分析模型、外部数据或组织报表体系协作时，可评估相应的接入方式。应用内的日常统计可以先用易企办图表。
怎样验证报表性能？
用代表性记录量、常用筛选和真实角色检查加载、筛选及下钻耗时，再决定是否优化数据报表或调整刷新方式。
应用场景
例：查看审批积压
主管按部门和状态查看待办与平均耗时，识别在哪个节点出现积压，再下钻到待处理申请并协调负责人。
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