连接介绍
PandaDoc 将文档创建、共享和电子签署放在一个工作区中。报价、商业协议或标准合同可使用统一模板，也可将易企办流程中已批准的文件提交签署。
对用模板生成的文件，核对价格、客户信息、变量与签署人角色。保留外部文档标识，便于区分重发的请求和已完成的历史版本。
配置与验证步骤
- 核对目标易企办租户是否开放 PandaDoc 动作，以及工作区的 API 权限和文档存放范围。参照国际版设置，在 PandaDoc 开发者中心生成密钥，由管理员在「集成 → 连接」授权。
- 在生成报价或合同的步骤后添加 PandaDoc 动作，选择已授权的连接。已有成品 PDF 时绑定附件变量。重复使用的报价或协议可选择 PandaDoc 工作区中的模板。
- 填写文件名和 PandaDoc 目标文件夹。使用模板时核对变量、签署人角色和签署顺序，用虚构业务资料检查生成结果。
- 确认待签文件后按需开启自动发送，绑定收件人邮箱和邮件主题。把签署状态和签后文件绑定到流程字段，以便回查和归档。
- 用测试邮箱核对文件版本、发送结果、签名位置和归档权限。分别演练重新发送与取消。
配置文档创建、发送和回传
以下参数整理自 Yeeflow 国际版的 PandaDoc 动作说明。先确认易企办目标租户开放连接，并由管理员在目标 PandaDoc 工作区准备有权使用的 API 密钥。
| 配置项 | 配置与核对方法 |
|---|---|
| 文档来源 | 使用已有文件时，选择流程生成的 PDF 附件变量。按模板创建时，从已连接账户选择模板，并核对变量与签署角色。 |
| PandaDoc 中的保存位置 | 为文档选择工作区文件夹。文件名可引用合同编号或客户名称，便于按原业务记录核对。 |
| 发送选项 | 关闭自动发送时先创建文档，供经办人核对。启用自动发送时，将收件人、主题和消息映射到实际业务字段。 |
| 签署回传 | 把签署状态写入流程变量，将签后文件绑定到附件字段。用虚构报价验证文档创建、发送及归档后的可访问性。 |
支持的场景与能力
- 对已附在流程里的文件发起电子签署。
- 从工作区模板生成个性化报价、协议或合同。
- 把内部审批、对外签署和最终文档归档串在同一业务流程中。
配置文档生成与送签
已有 PDF 可使用 PandaDoc 支持的字段标签，并通过扩展参数把标签映射到签署人角色或业务字段。试签时核对签字字段属于预期收件人。
需要在对外发送前审核报价时，可先关闭自动发送，让流程只生成 PandaDoc 文件。核对报价、收件人及签署顺序后再发送。
接入范围以目标易企办租户、第三方账户权限及部署地区为准。