模板说明
在同一应用管理公司、联系人、销售商机和任务。用商机看板、跟进记录和销售仪表盘查看客户进展。
集中维护公司与联系人
在公司详情查看关联联系人、商机、跟进活动和任务。公司及联系人支持搜索、筛选和个人视图，便于销售团队查找负责的客户。
从商机建立到成交
商机支持列表和阶段看板。详情显示预计成交日期、金额、概率与产品明细，可记录电话、会议、邮件和备注，并按阶段复核进行中金额和赢单金额。
安排任务并查看销售进展
为公司或商机创建任务，维护截止日期、优先级和状态。可按组织设置任务提醒。首页与销售仪表盘汇总商机、线索、跟进活动和联系人分布。
配置行业、阶段与计费方式
管理员可维护行业、国家与地区、线索状态、商机阶段、产品目录和计费周期。下载包使用人民币和虚构记录，人员与邮件提醒按目标组织配置。