销售管理与预测

模板说明

集中跟踪销售线索和客户账户，制定详细预测并对比实际销售。

管理客户与沟通记录

集中维护客户与联系记录。个人销售可以快速记录互动，成长中的团队可以建立商机漏斗，成熟团队可以在组织内统一管理联系人。

按业务规模调整流程

无论维护少量客户还是跟进大量商机，都可以按团队分工调整记录、字段和工作视图。

用合适的视图安排下一步

日历视图可查看需要跟进的历史会议和即将到来的安排。看板按销售阶段显示各客户的进度，帮助成员聚焦自己的待办。