客户与联系人
统一记录组织、联系人、互动历史与客户资料，按团队权限共享信息。
解决方案 / 销售管理
从客户线索到订单交接，让销售流程有据可查
把客户、商机、活动、报价和内部审批连在一起，帮助销售团队了解进度，减少报价、签约和交接中的遗漏。
从线索到交付交接
- 录入客户与商机
- 跟踪沟通和计划
- 完成报价及合同审核
- 移交实施或客户成功
团队可查看客户关系、审批状态和下一步负责人。
能力与用途
把销售和内部协作放在同一条流程上
商机和预测
跟踪阶段、金额、下一步和预计签约时间，为销售预测提供依据。
报价与审批
将折扣、报价或合同审批连接到原商机，记录决定与需要补充的信息。
客户入驻和交接
通过表单收集客户资料，把已确认的需求和待办交给实施或服务团队。
销售分析
按区域、团队和阶段查看漏斗、风险和跟进情况，及时调整资源。
AI 辅助销售运营
在商机和客户上下文中总结沟通、提炼风险并准备跟进事项，交由负责人确认。
从报价审核走到交付交接
比较常规报价、达到折扣加审线和资料缺失三种情形。演示使用虚构商机和规则，仅在此页模拟。
园区巡检数字化项目
商机 XS-038 · 虚构数据
报价与资料
- 目录价
- ¥80,000
- 折扣后报价
- ¥76,000 · 折扣 5%
- 交付范围
- 两处园区巡检表单、移动审批及培训
报价审核与交接
示例规则为折扣达到 10% 时加审。交接前需确认报价和交付范围。
资料齐备，待销售主管审核。
从客户资料到销售报表的六个环节
围绕客户和商机记录连接报价、活动、客户入驻与交接。展开环节查看业务字段、视图和模板。
在权限与审批范围内使用 AI
查询商机和客户活动
在有权访问的记录中查找报价、审批、跟进计划及停滞商机。
整理风险和下一步
归纳客户需求、待确认范围和阻塞事项，形成可回查的跟进摘要。
按授权推进后续工作
准备提醒或待办，交给相应角色确认。对外报价、合同和交接保留已批准版本及操作记录。
可以跟踪的业务结果
销售办理效率
查看报价审批与赢单交接的耗时，定位等待环节。
客户跟进质量
检查缺少联系人、承诺事项和下一步负责人的商机。
销售预测
对照预测签约日期、已签金额和后续调整。
销售决策
按来源、区域和阶段比较成交情况，回查形成指标的记录。
应用场景
例：从报价审批进入交付
销售提交需要批准的报价，审批完成后将合同与客户背景关联到商机，并通知后续实施团队接手。
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