# CRM 客户关系管理配置说明

## 导入和分配人员

1. 在有应用创建权限的易企办测试工作区选择从文件导入，上传「CRM 客户关系管理.yap」。
2. 在设置中核对行业、线索来源、公司生命周期、商机阶段、产品及计费周期。商机、产品和加权金额均使用人民币。
3. 给测试公司分配客户经理，给联系人和商机分配负责人，给任务分配经办人。将这些记录分别交给两名测试用户，切换「全部」和「我的」核对筛选结果。
4. 配置列表、仪表盘和设置页的访问权限。用普通销售和管理员账号分别核对可见数据。

## 跟进客户和商机

- 在「公司」新建公司并关联联系人。打开公司详情，查看联系人、商机、任务和跟进活动。
- 在「商机」创建一笔示例商机，填写关联公司、联系人、金额、预计成交日期和概率。用列表或看板按阶段筛选。
- 在商机详情添加产品明细，核对数量、单价和金额。调整成交概率，核对加权金额。分别移至「已赢单」和「已丢单」，复核进行中金额及赢单金额。
- 在「任务」新建一条记录并关联公司和商机。切换待处理、进行中与已完成，复核公司详情中的任务清单。

## 验收提醒和分析

示例人员未绑定组织账号。要验收邮件提醒，先指派给测试成员，再为该任务设置未来的截止时间和提醒时间，开启「发送提醒」，检查中文邮件、收件人及任务详情链接。包内示例使用虚构记录和保留域名，示例提醒默认关闭。

在首页与销售仪表盘比较同一日期范围的商机、客户和联系人数据。使用示例金额核对看板与列表的统计，调整日期筛选以涵盖样例记录。中文包已核对导航、字段、查阅关联、状态筛选和金额计算。实际导入、查看权限、看板状态切换和提醒送达需在目标工作区验收。