销售跟进清单

模板说明

把商机阶段、预计价值、下一步和跟进时限放到同一张清单。

把商机阶段、预计金额、跟进人和下一步集中记录。销售可以按阶段看管道，在机会评审中确认下一步及期限，并用经复核的金额准备预测。

适用场景

• 在周会上检查待跟进商机
• 按阶段和负责人查看销售管道
• 为机会评审、客户计划及预测准备数据

字段与视图设置

把销售阶段与跟进状态分开。阶段描述商机进展，状态反映跟进任务是否执行。涉及不同币种时补充独立币种字段，按统一口径计算预计金额。