模板说明
辅助销售评估线索、准备沟通提纲和外联草稿，并安排商机下一步。
可以协助的工作
- 概括线索适配度
- 草拟联系内容
- 建议首次沟通问题
适用场景
- 新线索跟进
- 商机准备
- 销售经理复核
Copilot 配置
- 适用角色
- 销售代表或销售经理
- 原站模板编号
- COPSL8QM
涉及的业务对象
- 线索
- 客户
- 联系人
- 商机
- 销售笔记
可以这样提问
- 请评估这条线索并建议下一步。
- 请根据咨询内容草拟一封沟通邮件。
- 首次通话应当确认哪些问题？
可关联的知识与记录
- 线索记录
- 销售手册
- 客户笔记
权限和人工复核
由管理员配置角色可读取的记录、知识和工具。资料缺失时，请说明缺项并提交给负责人员确认。
区分记录中的客户需求和推断。联系客户前由销售人员确认内容及对外承诺。