# 销售管理与预测配置说明

## 导入应用

1. 在有应用创建权限的易企办测试工作区中选择从文件导入，上传销售管理与预测 YAP。
2. 检查销售线索、客户档案、联系人、商机、销售活动和销售文档六个入口。应用首页显示销售线索。
3. 为测试记录设置负责人，并配置各业务组的读写权限。用不同的测试账号核对「我的」视图和共享视图。

## 跟进商机

在销售线索、客户档案和联系人之间核对关联。建立商机时选择客户、联系人、阶段、预计成交日期与币种。预算金额、预计成交金额与实际成交金额分别填写。同一笔商机的金额统一按选定币种录入。实际成交后填写最终金额，未成交的实际金额留空。

打开「预测与成交」查看两项金额。按同一统计期间和币种对比数据，跨币种汇总时先按约定汇率换算。虚构示例三笔预计金额合计 ¥236,000，其中一笔已赢单，实际成交金额为 ¥72,000。实际成交金额用于销售记录，回款状态按组织的财务流程确认。

## 查看活动日历

在销售活动中选会议、待办或电话沟通，填写主题、开始及结束时间，并按需关联客户、商机和联系人。打开「活动日历」，点击日程核对对应记录。涉及个人跟进时用测试账号检查「我的销售活动」按负责人筛选。

## 验收

- 分别打开客户、联系人和商机详情，检查关联记录、卡片视图和看板的内容。
- 新增及编辑商机，核对两项金额都能保存。按阶段拖动一条虚构商机，确认状态与列表一致。
- 新增一条带起止时间的虚构活动，确认日历上的标题、时段和详情一致。
- 模板已本地核对 9 处查阅、5 个个人视图及 21 条虚构记录。实际导入、人员权限和操作写入需要在目标工作区验收。