业务示例：用 AI 连接销售商机和项目交付

本文由国际版原文本地化，文末提供原文链接。涉及的能力以易企办中国版租户和权限为准。

商机赢单后，销售需要把客户需求、已承诺的方案、相关文件和后续事项交给交付团队。交付团队则要建立项目记录、准备材料并组织启动。以下用一个业务场景说明，怎样把这些环节接在同一个应用里。

从已赢单的商机启动交接

销售负责人常需要从 CRM 和会议纪要汇总信息，制作交接文件、更新项目台账、通知实施团队，并发起审批或启动流程。资料散落时，交付人员可能漏掉重要要求，客户也可能被重复询问。

以赢单状态或销售交接表单作为起点，可以把表单、数据列表、文件和工作流接起来。

结构化字段作为后续记录和交接文档的来源。必要时把合同、客户确认和会议纪要关联到对应商机。

智能体或 Copilot 可以在权限范围内读取商机、相关客户数据、备注和既往沟通。所需信息可来自审批表单、数据列表、文档库和报表。读取、添加、编辑、触发和调用等权限由场景配置分别控制。

为避免把推测写进交付范围，可以要求输出区分已确认需求、实施假设和待确认事项。

可为交接文档定义统一版式。Copilot 可从商机和相关记录中整理以下内容。

交付负责人可以据此快速理解背景，并对照已签文件和销售记录核对承诺与限制。

核对交接文档后，可用智能体准备项目列表的更新。可以创建项目条目，关联原商机，补充交付负责人和项目状态，附加交接文档，并准备首批项目任务。

若商机已有项目，应先检查关联标识。将项目列表更新、文件和原商机保留关联，便于日后查看交接依据。

当项目记录与交接文档齐备后，易企办可以按配置发起启动流程。项目经理、方案顾问、实施团队、客户成功、财务或运营分别收到对应任务，核对其负责部分并确认启动条件。确认后再准备与客户的项目启动会议。

销售减少重复整理材料，交付更早了解客户目标和交付范围，运营可统一赢单到项目启动的流程。管理者可按项目、任务和状态查看交接是否完成，并用仪表盘、报表与流程记录追踪卡点。

在这个场景里，AI 协助读取业务上下文、准备结构化文件、更新获准的记录并衔接下一步。审批、项目承诺和对客沟通仍由有权限的团队负责。