易企办博客 / 易企办动态

十月仪表盘更新档案

回顾字段类型、显示格式、列表列宽、命令栏和差旅及项目管理模板。

Zachariah Lemke·

仪表盘与模板更新回顾。统计维度,检查文本与查阅字段。显示格式,统一日期、数字及币种。列表呈现,调整列宽与命令栏。业务模板,验证差旅和项目管理。

本文由国际版原文本地化,文末提供原文链接。涉及的能力以易企办中国版租户和权限为准。

这篇十月更新档案介绍图表、交叉表、汇总、数据列表和两套应用模板。原文未在标题中标明功能发布年份,本页保留原站现有文章日期。当前控件和权限以易企办目标版本为准。

图表、交叉表和汇总支持更多字段

公告介绍了文本、查阅项等字段用于统计维度。以采购订单为例,可按供应商或采购类别汇总数量、金额与记录数。应区分分组字段和度量字段,检查同名查阅项、空值和不同单位的统计口径。

让分组字段和度量各司其职。设置,示例字段,用途。图表分组,供应商查阅项,显示各供应商统计。交叉表分组,采购类别,按类别查看金额。汇总度量,核准金额,加总授权记录。
用采购示例核对查阅项、类别和金额。

用字段格式显示数值

公告中的图表、交叉表和汇总可沿用字段的数字、日期及币种格式。虚构示例中,采购金额用人民币及两位小数,申请数量用整数,交付日期用统一日期格式。核对报表与源数据,确认格式变化前后的数值口径一致。

在不同组件中保持口径一致。字段,示例显示,核对要点。采购金额,人民币三千六百元整,货币和精度。申请数量,二十四件,单位和整数。预计交付,十二月十日,日期和时区。
虚构数值演示金额、数量与日期的显示。

调整列表列宽与命令栏

仪表盘列表可以按字段长度调整列宽。先保证业务编号、名称和状态可读,再核对窄屏上的长标题和操作入口。

先给业务名称留出空间。采购编号,设备或服务名称,办理状态。采购零一,现场设备定期维护服务,待验收。采购零二,打印设备与机房备用耗材,待审核。采购零三,仓库设施月度检修与更换,已确认。
检查长标题与窄屏下的列宽。

历史版本增加了显示命令栏的设置。获准角色可使用适用的查找、筛选、新增或编辑入口。应分别验证显示设置与列表权限,避免误把界面可见当作操作授权。

显示适用操作并核对权限。查找,用采购编号定位。筛选,选取获准的状态。新增,用可创建的账号测试。编辑,核对记录和字段权限。
按角色验证命令栏的操作与结果。

差旅管理和项目管理模板

差旅模板用于组织申请、预订、预借与结算。采用组织实际政策,核对批准行程、核准费用和付款回执。详情见差旅管理模板。

从申请到费用结算。出差申请,日期、目的和预算。安排预订,按核准计划办理。预借登记,保存实际发放金额。费用结算,核对核准金额和支付。
用同一行程编号关联审批、预借与回执。

项目模板将计划、任务、日期、成本与进度汇总在一起。用虚构项目验证人员分配、延误和成本统计。详情见项目管理模板。

核对任务、时间和成本。需求确认,全部完成。配置实施,完成六成。试点验收,完成两成。
虚构项目展示各阶段的任务进展。

图表配置可参考易企办柱状图控件和业务分析方案。

查看原始文章

返回易企办博客