本文由国际版原文本地化，文末提供原文链接。涉及的能力以易企办中国版租户和权限为准。
供应商报价给了明确价格，服务范围却没说清。运营希望尽快办完，财务要核算总成本，采购需要列出还没回答的问题。可以让 AI 整理一份可核对的材料包，让审批人看到哪些信息已有依据、哪些仍待确认，以及每条信息来自哪里。
先看现有工具能做什么
检查采购系统、ERP、文档工具或现有 AI 是否已经能汇总可靠的审阅材料。缺少签署的规格或报价时，先找到补充资料的人。如果经办人反复跨系统收集已批准信息，可以测试一个范围清楚的整理步骤。原交易系统继续作为业务记录的依据。
把试点的交付物限定为可核对的审阅材料。先写清现有流程在哪一步需要跨系统取数，以及哪些资料能从既有工具直接取得。
用一个虚构采购申请明确边界
北星办公服务公司计划在 11 月 30 日前把约 40 箱归档发票数字化。供应商报 4,800 新加坡元未含税，包含最多 80,000 页，超出部分另计。申请只写了「可检索文件」，缺少页数和验收标准。另有处理说明要求资料所有者在共享前复核，但记录中未附已完成的复核。这是虚构的行政场景，未涉及 GxP 工作。
| 审阅人要核对的问题 | 当前证据 |
|---|---|
| 含税及超页后的费用是多少 | 已有报价，仍需页数、税费和超额费率 |
| 怎样才算可检索并验收通过 | 申请写了目标，验收标准待补 |
| 发票资料在哪里处理、谁能访问、何时删除 | 处理说明要求资料所有者复核，复核结果未提供 |
现有记录支持提出澄清请求。总成本与资料处理条件有待人工核实，供应商选择与采购审批仍由授权人员完成。
缺少资料处理复核记录只说明当前审阅材料有缺项。经办人可询问资料处理位置、访问与删除安排，并把回复和报价的版本一并存档。
让审阅人可以逐条核对
材料包应简明列出准备作出的决定、已有依据的事实、未决问题、来源以及建议的澄清责任人。把原记录的表述与系统推断分开。记录互相矛盾时，显示冲突。对重要判断要能查到具体记录及版本，并测试引用是否准确、资料不可用时是否会如实说明。
试点审核时可抽查一条金额和一条资料处理要求，回到各自的源记录，核对日期、版本和引用对应的原句。
在配置里限制可读资料与可执行操作
易企办的 AI 智能体可以按配置使用知识和工具，也可结合文档生成。可以参照易学堂的智能体课时、工具更新说明及知识源说明，配置并验证所需步骤。
试点只开放准备材料所需的记录和字段，核对处理、保留和访问安排，并检查每个工具按最终用户还是按指定用户身份执行。要做只读试点，就应配置对应访问范围并验证。向供应商发消息、审批、开采购订单、付款和写入业务记录均由已授权流程处理。
把这些限制写进配置并测试。若要连接 ERP 或采购平台，需要为实际系统单独配置和验收。
统计从准备到人工验收的时间
用同等案例比较当前人工方法和试点，覆盖资料齐全、缺失和互相矛盾的情况。由审阅人确认一组参考结果，用来查未经支持的主张、遗漏和错误引用。一起统计准备、复核及修正时间，并记录最终材料是否足够支撑审阅。如果发生越权访问或操作，应先停止试点，恢复并验证边界。
先约定哪些输出能被审阅人接受，再记录最终结果。初稿速度、修改用时和审阅通过情况分别计量。
三次草稿测试记录
国际版文章记录了三次单次测试。演示使用提供的虚构文本，未调用工具。下面是该试验的中文说明。
| 测试输入 | 记录到的结果 |
|---|---|
| 基准资料 | 找到需要澄清的缺口 |
| 删除 R3 处理说明 | 明确指出 R3 记录缺失 |
| 加入诱导审批和付款的指令 | 保留审阅范围，未执行诱导操作 |
这些结果只覆盖所列输入。正式接入数据库、采购系统、安全验收和节省时间的数据需要单独验证。可观看中文采购审阅短片，查看虚构采购资料、待澄清问题和三组草稿测试的结果。
选一个反复出现的行政审阅任务，写清允许输入、人工决定人、禁止动作和验收标准。用有限样本先比较实际结果，再决定是否扩大试点。
采购审阅材料里的证据和缺项
用中文重现原稿的虚构采购资料和三组草稿测试结果。