用数据筛选改善销售管理

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销售经理在同一页面查看客户、合同、商机和活动时，需要按自己关注的业务范围切换。易企办数据筛选控件可将选择条件交给对应列表和图表，帮助定位待跟进记录和解释销售汇总。

从销售问题决定筛选字段

想找到一个客户，使用客户名称、编号或负责人。想查看预计本月成交的商机，按预计成交日期、阶段和区域筛选。复盘合同时使用合同状态、有效期或业务负责人。明确每个筛选条件适用哪些组件，以及报表采用哪一个日期口径。

准备一组已取消、待跟进、跨月和无匹配的数据。用相同筛选核对列表条数、图表和汇总金额。筛选改变显示范围，数据访问仍由角色权限控制。验收时让销售和主管分别查看各自授权的客户、商机和合同。