本文由国际版原文本地化，文末提供原文链接。涉及的能力以易企办中国版租户和权限为准。
工作流选型应从实际办理过程开始。先看任务怎样进入、由谁审核、如何处理例外以及结果记录在哪里。把典型案例带到各方案演示中，可以直接比较各方案支持的方式与维护成本。
先判断需要哪类工具
| 方案 | 适合处理 | 试点示例 |
|---|---|---|
| 无代码或低代码应用 | 表单、台账和审批需要随业务调整 | 采购申请、到货与归档 |
| 业务流程管理 | 跨部门流程建模、运行监测与持续改进 | 从客户请求到处理和回访 |
| 项目管理 | 团队任务、进度依赖和资源安排 | 新品发布计划 |
| 专业业务工具 | 行业场景需要特定数据、接口或流程 | 现有库存与财务系统中的专业操作 |
用真实案例明确需求
与申请人、经办人、主管和 IT 一起画出现有流程，记录重复填报、排队、人工交接和频繁退回。将需求分成必要条件和改进项。每个必要条件都写成可演示的操作，例如同一笔报销被退回时能保留附件和审核意见。
比较六个关键因素
- 容量和扩展。 验证预计记录数、并发与跨部门推广方式。
- 系统连接。 试验身份、数据同步、失败重试和凭据更新。
- 灵活性。 配置条件、审批人变化、退回和状态写入。
- 使用体验。 让高频用户用常用设备完成申请或待办。
- 费用与许可。 比较订阅、连接、部署、培训和维护。
- 权限与安全。 核对角色访问、日志、备份和数据导出。
用相同数据、相同角色和同一组边界条件进行试点。把不能满足的要求、所需额外集成以及后续运营责任记录在选型表中。可参考易企办工作流自动化和无代码选型指南。
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