先用文件验证
从有权限的业务列表导出样本，或将 API 返回结果整理成表格。在 Tableau 中确认列类型、日期格式和字段关系。
系统集成 / Tableau
用易企办业务数据制作 Tableau 报表
按权限取得列表数据或报表文件，整理成 Tableau 支持的数据源后，再建立可刷新的分析报表。
报表数据准备
- 确定报表字段和权限
- 导出样本或通过 API 获取数据
- 在 Tableau 建立数据源
- 核对统计口径和刷新结果
以同一批样本核对易企办列表和 Tableau 报表的记录数、金额及时间范围。
能力与用途
从样本验证到定期更新
按需自动更新
定期刷新可由受控服务读取授权数据，再写入 Tableau 已批准的数据源。检查分页、增量范围和刷新失败后的处理方式。
控制访问范围
只采集报表需要的字段，并让数据源、工作簿及共享权限与报表使用范围一致。
用四条商机记录制作第一张图
下载虚构的商机清单，在 Tableau Desktop 中用 Excel 连接器练习。完成后，可按同样步骤使用自己有权导出的易企办数据。
- 在「连接」下选择「Microsoft Excel」，打开商机清单。
- 检查首行字段名，将「预计金额（元）」设为数值，「截止日期」设为日期。
- 打开工作表，将「负责人」拖到行，将「预计金额（元）」拖到列并按总和汇总。
- 将「跟进状态」加到筛选器，选择「待跟进」后，应剩 2 条商机、合计 56,000 元。
核对报表结果
| 负责人 | 商机数 | 预计金额（元） |
|---|---|---|
| 销售一组 | 2 | 88,000 |
| 销售二组 | 1 | 62,000 |
| 销售三组 | 1 | 18,000 |
| 合计 | 4 | 168,000 |
上表为未筛选时的结果。后续接入业务数据时，先核对记录数、统计口径和更新时间，再安排定期刷新。
应用场景
例：分析采购周期
按申请编号、审核完成时间和归档状态准备数据，先用一批已完成记录核对统计口径，再安排刷新。
开始使用易企办
了解易企办如何支持Tableau
带上你的业务场景，和团队一起讨论从哪里开始。