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用工作区、数据列表和视图组织团队工作

通过采购示例设置工作区角色、业务字段、列表和时间视图。

Zachariah Lemke·

用工作区组织团队和记录。工作区,组织应用与授权。数据列表,管理字段和业务编号。任务视图,配置筛选与排序。验收范围,核对角色和记录。

本文由国际版原文本地化,文末提供原文链接。涉及的能力以易企办中国版租户和权限为准。

工作区可以按团队、职责或业务主题组织易企办应用。数据列表用于记录业务对象,视图则根据工作任务展示相应数据。

用工作区管理协作范围

例如建立采购工作区,放入供应商、采购申请和订单管理应用。区分所有者、配置人员与使用者,按需要给成员授权。

将相关应用放在统一入口。供应商资料,业务台账,按角色访问。采购申请,审批入口,可发起。订单管理,业务记录,按权限处理。采购汇总,业务报表,获准查看。
按团队与角色组织资源。

用数据列表组织业务记录

定义供应商编号、订单编号和状态,配置必填、查阅项与日期,说明字段由谁维护。用虚构记录核对重复、缺失和权限。

使用稳定业务编号关联记录。记录,关键字段,核对。供应商,供应商编号和名称,名称与权限。订单,订单编号及日期,关联供应商。办理状态,待审核或已完成,与流程一致。
设置字段、默认值和状态。

按任务设置视图

经办人可以使用待办列表,主管按状态查看看板,项目人员按时间看日历或甘特视图。核对筛选、默认排序、可见字段和对应角色。可参照易企办数据列表指南和数据管理。

用不同视图观察同一数据。视图,使用者,常用任务。列表,经办人,查找待办。看板,主管,观察办理阶段。时间视图,项目人员,核对日期和进度。
按列表、看板与计划安排配置。

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