本文由国际版原文本地化，文末提供原文链接。涉及的能力以易企办中国版租户和权限为准。
审批申请、服务工单和业务列表各自带着上下文。审批人需要知道谁提交了什么、当前到哪一步，以及还有哪些政策或历史决定需要考虑。服务团队关心工单优先级、客户影响、责任人和解决状态。同一条提示放在不同业务阶段，所需结果也会不同。
易企办可按场景给 AI 助手提供获准的业务上下文。智能体据此整理摘要、解释、风险备注、通知和后续建议。
在工作流、表单和列表中调用 AI 助手
工作流、表单和列表动作可调用 AI 智能体。除了基本指令，构建者还可以根据触发位置配置所需的上下文。
- 当前应用和当前用户
- 审批流程、流程实例和流程任务
- 流程变量、临时变量和筛选变量
- 表单数据、列表数据及所选记录
- 触发本次调用的动作
可用项取决于动作、配置和权限。为每个用途传入足以完成任务的字段，让结果留在已定义的业务流程中。
场景一：为审批人准备申请摘要
审批人需要快速了解申请目的、资料完整性、可能风险和待决定事项。流程可以在审批环节调用 AI 智能体，提供表单字段、申请人信息、当前节点、任务分派、流程变量和相关政策说明。
生成的摘要可以写回多行文本字段、放进任务说明或邮件通知。审批人可先读摘要，再回到原申请和附件核对关键内容并作决定。
场景二：为服务台交接整理工单
工单可能含长描述、分类、优先级、用户留言、附件和当前状态。服务团队在分派或升级工单之前，可对选中的记录调用 AI 助手，让智能体按固定结构概括。
- 主要问题和对用户或团队的影响
- 当前优先级及已知事实
- 下一步建议与尚缺信息
结构一致的摘要能降低交接成本。对来源中没有的情况，输出可明确写为待确认，接收方再补查。
场景三：为费用或合同申请准备风险备注
费用报销、供应商申请和合同审批往往要对照金额阈值、内部规则或业务政策。可以向智能体提供申请数据、金额和类别、部门和申请人、流程节点、审阅人角色及政策知识。
输出可概括请求，对照政策要求，标出可能的风险和需要核查的项目。财务、采购或合同审阅人员依据原始凭证和内部规则完成复核与审批。
三类触发位置的用法
- 工作流动作可根据实例状态、任务信息、变量和当前节点生成摘要或任务说明。
- 表单动作可根据已填写的数据准备说明、邮件草稿和结构化记录。
- 列表动作可针对选中的一条记录及相关字段，生成归类、解释或后续处理建议。
这些场景使用相同的基本方式。由应用提供相关数据和触发位置，由 AI 根据指令整理内容，再由下一位处理人根据输出和原记录继续工作。
把上下文用于企业日常工作
上下文将 AI 的输出接到应用、表单、列表、流程、资源和服务中。审批人可先读申请概要，服务人员可接手一段清楚的工单摘要，财务审阅人可从风险备注开始检查，流程通知也可按当前节点生成。按角色配置可用的数据、动作和输出去向，便于跟踪各环节由谁处理。
返回易企办博客