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批量导入、更新与删除数据列表记录

通过 Excel 映射查阅字段和列表项 ID,核对导入历史,并在批量清理前确认记录范围。

Zachariah Lemke·

批量导入与清理记录。整理文件,匹配字段和记录编号。导入试验,验证新增与更新。查看历史,定位失败记录。确认清理,核对选中范围与备份。

本文由国际版原文本地化,文末提供原文链接。涉及的能力以易企办中国版租户和权限为准。

当数据列表需要新增、更新或清理一批记录时,可以使用导入和批量选择。操作前先确认目标列表、文件字段和记录范围,并用小批量数据验证结果。

用 Excel 导入和更新

在目标数据列表打开导入,按当前模板整理表格。针对查阅字段,在导入设置中选择用来匹配源列表记录的字段。优先采用唯一业务编码,并检查文件里的每个值都能对应到正确记录。

要更新已有记录,可在导入文件里放入每条记录的列表项 ID,并映射需要修改的列。参考版本的行为是空白单元格保留现值。需要把已有字段清空时,先在测试记录验证当前版本提供的方式。避免把显示名称当作记录 ID。

匹配查阅字段与列表项。列表项 ID,定位已有记录。客户编码,匹配关联的客户档案。更新字段,按导入模板映射。导入历史,复核该批结果。
将 Excel 文件与目标列表字段逐项对应。

先导入几行,再在目标列表逐项核对新增、更新和失败情况。完成后到导入历史查看对应批次与结果。修正错误行时保留同一业务键和记录 ID,减少再次导入时重复新增。

逐步确认批量删除范围

列表首列可勾选具体记录。选择当前页和选择整个数据列表对应的范围不同。确认界面右上角的选中数量,并与清理清单比对。使用有权限的账号,在完成备份及关联影响检查后才确认删除。

确认删除的记录范围。选中特定项,按首列复选框选择。当前页,仅包括该页记录。整个列表,确认选择范围变化。最终复核,备份并检查关联影响。
操作前核对选中的数量和业务清单。

原版说明将删除视为不可恢复。正式处理前可先导出待清理记录并验证导出文件可用于恢复关键数据。若业务需要历史追溯,可采用归档或停用状态。想用 CSV 导入时,可查看数据导入支持 CSV 的更新。

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