本文由国际版原文本地化，文末提供原文链接。涉及的能力以易企办中国版租户和权限为准。
周五下班前，销售经理需要从 CRM 取数、计算商机金额、整理表格并把报告发给管理层。用易企办定时工作流，可以把取数、格式化和发送写成一条每周运行的流程，让团队按固定口径接收报告。
将周报拆成可验证的步骤
以一家具备多地销售团队的虚构企业为例。团队约定每周五当地时间 18:00 发送重点商机汇总，报告包含截止时间、重点商机、成交活动和金额。不同区域的报告要分别确认时区和周起止口径。
- 在定时工作流设置周五 18:00 运行，确认生效的时区和下一次计划时间。
- 查询 CRM 或已同步的易企办数据列表，按时间窗口、业务团队和状态筛选。
- 按约定的币种与金额口径计算合计，保留必要的明细和日期。
- 使用固定模板生成 HTML 表格。参考演示也展示了 AI 助手排版，可在需要时用已验证数据让 AI 调整呈现方式。
- 将报告发给授权的收件人，记录查询范围、发送结果和运行时间。
审批判断、金额计算和取数规则应由可核对的规则执行。无数据、连接超时或格式生成失败时，按业务约定发送空报告或告警。重试时用报告周期与收件人范围去重。
对比手工与定时流程
| 环节 | 手工处理 | 定时流程 |
|---|---|---|
| 取数 | 每周登录 CRM 并导出 | 固定时间查询约定的数据范围 |
| 合计 | 临时使用表格公式 | 使用已确认的计算逻辑 |
| 排版 | 复制粘贴并调整列宽 | 复用表格模板 |
| 发送 | 人工维护收件人与附件 | 按设定名单发送并记录结果 |
参考案例估算销售经理每周可省约一小时。实际效果可通过试点记录人工耗时、准时发送比例、异常重试和更正次数来评估。
扩展到其他周期性工作
月度销售汇总可安排每月首日运行。合规或维护提醒可按季度筛选逾期事项。营销团队可以在每周开始时收集即将开展的活动，把 AI 生成的草稿交给团队复核。按照各部门业务周期设置触发时间，避免把不同地区、日期范围或权限的记录合在一起发送。
上线前先走一次完整测试
手动运行一轮，逐项核对取数截止时间、记录数量、格式、合计及邮箱显示。再检查定时运行记录、异常处理和下一次触发时间。更新收件人和报表口径后复测。测试时使用允许接收演练报告的邮箱。
用 AI 助手为定时销售周报排版
中文讲解与简体字幕，使用配置示意和虚构数据演练。