# 采购业务流程管理模板配置说明

本模板包含采购申请、采购订单、付款申请和新增供应商四类审批，配套采购看板、业务台账及状态更新流程。金额以人民币计，预览和包内示例均使用虚构资料。

## 导入与角色配置

1. 在有创建应用权限的易企办测试工作区导入 YAP。检查采购首页、四个申请入口、七个业务台账及审批角色配置。
2. 在组织管理确认采购申请人和供应商申请人的直属经理。在应用设计器打开隐藏的「审批角色配置」，分别选择采购审批、财务审批和付款确认人员。
3. 核对供应商银行资料、付款凭证和台账的查看权限。审批角色配置仅向应用管理员开放。若需与支付系统连接，按企业现有渠道完成支付，再回易企办登记凭证。

## 验收一次分批采购和付款

1. 提交包含三条明细的采购申请，填写预计单价、数量和交货时间。由直属经理批准，检查申请与三条待下单明细。
2. 选其中两条建立订单，并为同一采购申请余下的一条另建订单。验证已选明细在审批中不可重复下单。驳回或撤回时，只释放该订单占用的明细。
3. 为 65,400 元订单录入 50% 预付款和 50% 交付尾款。订单审批后，选 32,700 元条款发起付款。财务审批完成时仍需付款确认。核对实际付款后填写凭证号，再查看付款条款、付款台账和累计付款。
4. 单独核对重复提交、选错订单或条款、超出待付金额，以及财务已经交接后撤回等情况。已交接且结果待确认的付款保留给财务核对。

## 核对汇总和状态

采购申请的所有明细完成下单后，核对申请是否自动关闭。订单累计付款达到订单总额时，核对订单是否自动结清。分批下单与分期付款可通过采购申请编号、采购订单编号及付款申请编号关联查询。

本模板已通过本地结构检查和流程模拟。上线前在目标工作区验证导入、角色权限、并发提交、部分写入失败后的恢复、流程通知及看板刷新。